01. Поляна света (feat. Курбаков Е.)
02. Белая земля (feat. Хиль Э.)
03. Вальс влюбленных (feat. Лещенко Л.)
04. Доброта (feat. Мигуля В.)
05. Летите, голуби (feat. Ухналев О.)
06. Нас с тобой не разлучат годы (feat. Магомаев М.)
07. Танго в дискотеке (feat. Серебренников Л.)
08. Санки (feat. Мигуля В.)
09. В порту (feat. Анофриев О.)
10. Дельфины (feat. Анофриев О.)
11. И в шутку и всерьез (feat. Серебренников Л.)
12. Добрые приметы (feat. Лещенко Л.)
13. Старые слова (feat. Бабаков П.)
14. Прасковья (feat. Уматурман)
15. Уральская рябинушка (feat. Туманов В.)
16. Кто в любовь по-прежнему верит (feat. Лещенко Л.)
17. Вокализ (feat. Магомаев М.)
18. Домой, домой (feat. Серебренников Л.)
19. Уходит теплоход (feat. Серебренников Л.)
20. Деревья качаются (feat. Толкунов С.)
21. Старт дает Москва (feat. Лещенко Л.)